一、黑天鵝正式落地！
我們看到最新的黑天鵝經(jīng)濟數(shù)據(jù)，物價暴跌0.4%！這是我印象中CPI近些年來最大的跌幅了，說明消費回暖還需要加碼。主要的原因是去年8月因為高溫天氣，蔬菜價格大漲，導(dǎo)致了食物價格的基數(shù)過高，而今年8月天氣不錯，食物價格同比回落。
如果排除掉食物和能源，其實核心CPI已經(jīng)連續(xù)4個月好轉(zhuǎn)了，我認(rèn)為我們還是有希望走出當(dāng)前這種物價不漲的局面的，這也是當(dāng)前經(jīng)濟最大的困境。
二、我們近期一直看好后市，也一直看到大盤能到4000點附近，對本輪大盤的技術(shù)性回調(diào)更是持積極樂觀態(tài)度。市場量能雖然一度跌破2萬億心理關(guān)口，但我們分析認(rèn)為，行情走勢才是真正決定后市走向的"勝負(fù)手"。只要大盤量能能夠收回2萬億，只要大盤能夠站上3825點，大盤再起升勢的概率較大。
結(jié)果早盤開盤半小時，大盤量能就開始放大，也就是這個時候，我們解盤建議大家開始做多，市場走勢果然不負(fù)眾望，最終大盤以大漲報收，為大家獻(xiàn)上一份令人振奮的答卷。
三、國家發(fā)改委放大招，定調(diào)下半年經(jīng)濟工作重點，實施好提振消費專項行動，出臺擴大服務(wù)消費若干措施。推進(jìn)雅下水電工程、沿江高鐵、重大核電項目、實施好育兒補貼制度等等。這個對大消費是利好，尤其是服務(wù)性消費、新消費。比如IP經(jīng)濟、黃金珠寶，影視傳媒、旅游酒店、嬰童三胎等等，還有水電站、高鐵、核電等被點名，對基建板塊也是提振。
最近國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)：8月CPI同比下降0.4%，PPI同比下降2.9%。這個數(shù)據(jù)說明消費依然比較低迷！今年還有不到4個月，我估計9月份會有一些內(nèi)需政策出臺，以更好的刺激十一黃金周?，F(xiàn)在就等美聯(lián)儲降息，一旦美聯(lián)儲降息，國內(nèi)刺激政策的空間會比較大。
對A股來說因為經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，資金追能抱團大科技+成長股。消費、順周期還沒到風(fēng)口，拿著的只能熬了。最新的消息，財政部部長藍(lán)佛安：下一步將把做強國內(nèi)大循環(huán)擺到更加突出的位置 持續(xù)發(fā)力、適時加力實施更加積極有為的宏觀政策。
四、阿里造芯總讓人看不懂。
明明幾千億真金白銀投進(jìn)去了，喊著要自研。卻在自家最重要的云業(yè)務(wù)里，用的還是英特爾和英偉達(dá)。說是為了國產(chǎn)替代，可阿里云也要算自己的經(jīng)濟賬。
自家芯片要是成本性能拼不過，就沒法大規(guī)模換上。平頭哥從高調(diào)亮相到慢慢降溫，不是不努力，是商業(yè)落地真的難。自己的云都不用，怎么說服外部客戶去買單。這才是最現(xiàn)實的問題。
