一、因?yàn)榫蜆I(yè)數(shù)據(jù)不好，引爆了美聯(lián)儲降息預(yù)期。今晚道指、標(biāo)普、納斯達(dá)克均創(chuàng)歷史新高，真的太強(qiáng)了！
這一輪牛市是全球股市都在上漲。最強(qiáng)的邏輯是，美聯(lián)儲降息周期之下，美股帶著全球資產(chǎn)在滾泡沫！大家可以去看看美股、歐洲、日股韓國等等，不是在新高的路上，就是已經(jīng)不斷的新高當(dāng)中。
A股還是算是漲得少的，因?yàn)槲覀冊谧呗！５蠹乙靼?，現(xiàn)在牛市就是“水?！?，大A歷史上最有名的水牛就是2014至2015年那一波！現(xiàn)在是全球大牛市，這是難得一見的。
二、勝宏科技、中際旭創(chuàng)、新易盛三只票，貢獻(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板一半的漲幅；寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際三只票，也貢獻(xiàn)科創(chuàng)50接近一半的漲幅！這科技大屁股也太猛了。
還有一個數(shù)據(jù)，勝宏科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)5只票占整個市場成交額近6%，這個比例在A股歷史上很罕見了！擁擠度已經(jīng)比較高。當(dāng)然，這并不意味著科技牛市要結(jié)束，現(xiàn)在所有人都相信科技是主線。那活躍+杠桿資金就會一直玩，直到出現(xiàn)巨大的虧錢效應(yīng)，才會收手的！其它任何的降溫都不會奏效，人性都是逐利的。
每一輪牛市都有主線，AI科技就是這一輪在的主線。但主線并不意味一直漲，而且科技不只是CPO、光模塊，其它芯片半導(dǎo)體，固態(tài)電池，創(chuàng)新藥，機(jī)器人，這些都是科技的范疇！資金主要在這幾個來回切換。
總結(jié)一下，海外算力靠業(yè)績，國產(chǎn)芯片（算力）靠想象，稀土戰(zhàn)略資源，人形機(jī)器人星辰大海，創(chuàng)新藥做BD出海....！這就是當(dāng)下A股的幾個強(qiáng)邏輯方向，都跟科技有關(guān)。在A股混，不做主線是很痛苦的。不僅意味著踏空，甚至可能逆向虧錢。那怎么辦呢？建議大家可以配置一些，適當(dāng)擁抱科技主線，有些科技股漲多了，那就賣一些，往相對低位調(diào)倉！有些科技股位置還不高。
三、科技股徹底的活過來了，通信方向依然是科技股的主力
牛市中軍科技股再次回歸，尤其是上周讓著重關(guān)注的通信板塊，ETF直接漲停了。這是什么概念，就相對于板塊里面的個股平均漲幅達(dá)到了10%，僅僅就用了一個交易日，科技股的行情又來了。
不過要注意了，村里是不希望一直炒科技股的，那樣會造成牛市來的也快走的也迅速，所以降溫必然還是會來的，只是不知道是像上次的寒武紀(jì)那樣的消息面，還是直接出政策關(guān)小黑屋。科技股目前依然是市場最熱的方向。
四、今天A股要休息一下了，科技股將會出現(xiàn)分化
昨晚，美股出現(xiàn)了大漲，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.72%，道瓊斯指數(shù)上漲1.36%。主要是美國CPI指數(shù)漲幅超預(yù)期，基本可以確定進(jìn)入了降息的預(yù)期，就在9月。昨天，A股科技股也出現(xiàn)了大漲，今天科技股會出現(xiàn)分化，主要就是因?yàn)榇謇锊幌Ｍ麌@一種股票爆炒，村里需要的是慢牛，今天就看前排的幾個個股了。
指數(shù)上不用擔(dān)心，市場氛圍已經(jīng)起來了，昨天沒有漲的個股今天迎來補(bǔ)漲機(jī)會，減持個股還是要注意風(fēng)險。
