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A股今日集體大漲，截至收盤(pán)，滬指漲1.65%，深證成指漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%，北證50漲1.59%。滬深京三市全天成交額24646億元，較上日放量4606億元。全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。
ETF收盤(pán)漲跌不一，5GETF(159994)領(lǐng)漲10.03%，通信ETF(515880)漲9.99%，5G通信ETF(515050)漲9.98%。
港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實(shí)(520970)領(lǐng)跌2.32%，恒生創(chuàng)新藥ETF(159316)跌2.3%，港股創(chuàng)新藥ETF基金(520700)跌2.29%。
消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，為貫徹今年中央一號(hào)文件要求，推動(dòng)生豬產(chǎn)能調(diào)控措施落實(shí)落地，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格司擬于9月16日在北京召開(kāi)生豬產(chǎn)能調(diào)控企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議邀請(qǐng)牧原、溫氏、雙胞胎、新希望、德康、天邦、中糧、大北農(nóng)（002385）等25家企業(yè)參會(huì)。會(huì)議將分析研判當(dāng)前生豬生產(chǎn)形勢(shì)，交流生豬養(yǎng)殖企業(yè)落實(shí)產(chǎn)能調(diào)控要求的措施與成效，研究部署今年下半年及明年生豬產(chǎn)能調(diào)控工作。有望推動(dòng)豬價(jià)回升，帶動(dòng)行業(yè)回暖。
另一方面，商務(wù)部公布對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的初步裁定。調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品存在傾銷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。根據(jù)《反傾銷條例》第二十八條和第二十九條的規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)決定采用保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。
商務(wù)部對(duì)歐盟進(jìn)口豬肉及豬副產(chǎn)品征收15.6%-62.4%臨時(shí)反傾銷按金，歐盟占我國(guó)豬肉進(jìn)口量超50%，此舉可能減少低價(jià)進(jìn)口沖擊，推動(dòng)國(guó)內(nèi)豬價(jià)中樞上移。
基本面來(lái)看，當(dāng)前豬肉平均批發(fā)價(jià)在20元/公斤左右，處于近年來(lái)低位，養(yǎng)殖板塊整體估值也處于低位，安全邊際較高，存在估值修復(fù)的需求。另一方面，隨著氣溫逐步轉(zhuǎn)涼，豬肉需求邊際向好，同時(shí)市場(chǎng)大豬供給逐步偏緊，標(biāo)肥價(jià)差走擴(kuò)，豬價(jià)或階段性觸底向上，這也為豬肉板塊的上漲提供了基本面支撐。
展望后市，東興證券指出，政策引導(dǎo)下的產(chǎn)能調(diào)控仍是未來(lái)一段時(shí)間的核心旋律，落后產(chǎn)能去化預(yù)期提升，板塊迎來(lái)明顯催化，2025 年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能憑借成本優(yōu)勢(shì)有望維持盈利。
申萬(wàn)宏源指出，中長(zhǎng)期豬價(jià)中樞上抬，在政策指引與盈利下行的共同影響下，低效產(chǎn)能或加速淘汰。而中長(zhǎng)期看，周期波幅收窄，行業(yè)有望進(jìn)入穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展階段，企業(yè)中長(zhǎng)期盈利中樞與盈利穩(wěn)定性均有望明顯抬升，優(yōu)質(zhì)豬企迎來(lái)估值重估。
