觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月11日，阿里巴巴集團(tuán)宣布完成約32億美元零息可轉(zhuǎn)換高級債券定價(jià)，上限價(jià)格定為每美國存托股份235.46美元，溢價(jià)60%。
公告顯示，阿里巴巴本金總額約為32億美元于2032年到期零息可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)定價(jià)，票據(jù)將依據(jù)美國證券法下的S條例向某些非美國人士發(fā)行進(jìn)行離岸交易。作為票據(jù)發(fā)售的一部分，阿里巴巴訂立了限價(jià)看漲交易，以減少票據(jù)的潛在攤薄影響及/或公司為結(jié)算已轉(zhuǎn)換票據(jù)而需要支付的任何現(xiàn)金。
阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行的募集資金凈額用于一般公司用途，戰(zhàn)略重點(diǎn)是增強(qiáng)其云基礎(chǔ)設(shè)施能力及拓展國際商業(yè)業(yè)務(wù)營運(yùn)。
具體而言，約80%將被分配用于增強(qiáng)云基礎(chǔ)設(shè)施，包括擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心、升級技術(shù)及優(yōu)化服務(wù)以滿足增長需求。其余20%將用于拓展國際商業(yè)營運(yùn)，重點(diǎn)進(jìn)行營運(yùn)投資以使本公司得以提升市場地位與效率。
阿里巴巴集團(tuán)預(yù)估，扣除初始買方的折扣及公司應(yīng)支付的預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，票據(jù)發(fā)行所得募集資金凈額將約為31.3億美元。通過將票據(jù)轉(zhuǎn)換價(jià)格有效提高至235.46美元，對業(yè)務(wù)策略及股份長期價(jià)值保持堅(jiān)定信心。
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