觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月15日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司宣布其境外債務(wù)重組生效日期已確定為2025年9月15日。
此次重組涉及對(duì)債務(wù)人及其他相關(guān)人士就范圍內(nèi)債務(wù)所提出的相關(guān)申索的全面解除及豁免，作為交換，佳兆業(yè)集團(tuán)已根據(jù)計(jì)劃條款于重組生效日期向相關(guān)計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行新票據(jù)及強(qiáng)制可換股債券。
在新票據(jù)發(fā)行方面，佳兆業(yè)集團(tuán)共發(fā)行六檔新票據(jù)，本金總額達(dá)66.86億美元。其中，A檔本金為4億美元，B檔本金為6億美元，C檔本金為10億美元，D檔本金為12億美元，E檔本金為18億美元，F(xiàn)檔本金為1686210005美元。這些新票據(jù)將分別在不同的ISIN碼下發(fā)行。
同時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)還發(fā)行了七檔強(qiáng)制可換股債券，本金總額同樣為6686210005美元。A檔本金為3億美元，B檔本金為4億美元，C檔本金為5億美元，D檔和E檔本金均為8億美元，F(xiàn)檔本金為10億美元，G檔本金為10億美元，H檔本金為1886210005美元。
新票據(jù)及強(qiáng)制可換股債券預(yù)計(jì)將于2025年9月16日在新加坡交易所上市。佳兆業(yè)集團(tuán)還列出了一系列正在注銷程序中的全球票據(jù)，包括不同到期日和利率的優(yōu)先票據(jù)以及優(yōu)先永續(xù)資本證券。
所有佳兆業(yè)剩余計(jì)劃代價(jià)、瑞景剩余計(jì)劃代價(jià)及剩余同意費(fèi)已轉(zhuǎn)移至持有期受托人。相關(guān)截止日期為香港時(shí)間2026年3月2日晚上11時(shí)正，持有期分派日期定于2026年3月16日，即重組生效日期后滿182個(gè)歷日當(dāng)日。
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