不過(guò)可能昨天漲多了，今晚三大指數(shù)全線跳水，創(chuàng)業(yè)板收跌1%。個(gè)股1900多家上漲，中位數(shù)-0.51%，多數(shù)人估計(jì)還是虧錢(qián)的！
但A股的牛市，確實(shí)有點(diǎn)加速了。2025年，有點(diǎn)2015年的感覺(jué)了，就是水牛！但現(xiàn)在抱團(tuán)為主，還沒(méi)有全面瘋起來(lái)。
尤其是老登資產(chǎn)，已經(jīng)被各種嫌棄了。以茅臺(tái)為代表的白酒、大消費(fèi)，真的被資金繞著走！基本上翻不到牌子。
現(xiàn)在這種行情，有人歡喜有人愁。比如那種選對(duì)方向，重倉(cāng)科技的，基本上每天都有逼空的感覺(jué)。但選錯(cuò)方向的，只覺(jué)得這個(gè)牛市太難熬！
愛(ài)股君想說(shuō)，每個(gè)人的投資策略不一樣，其實(shí)也沒(méi)有必要搞對(duì)立！A股超額收益總是由抱團(tuán)產(chǎn)生，小登們擁抱泡沫是對(duì)的，但他們不一定能把錢(qián)帶走；老登們不參與泡沫，他們賺價(jià)值回歸的錢(qián)。長(zhǎng)期看，等到潮水褪去，誰(shuí)是真正的贏家還不一定呢！
愛(ài)股君的建議，大家均衡配置會(huì)更好一些，價(jià)值股買(mǎi)一些，科技核心股也不能錯(cuò)過(guò)，ETF也可以配一些！這樣?xùn)|邊不亮西邊亮，心態(tài)上不會(huì)那么炸裂了。
總之，A股現(xiàn)在是10一遇的機(jī)會(huì)，AI科技浪潮也至少是10年一遇的。兩個(gè)這么大的機(jī)會(huì)疊加在一起，一輩子可能也就能遇到2～3次的。那就好好干！
我們不僅僅配置老登資產(chǎn)，也要配置小登資產(chǎn)，要不然對(duì)不起這個(gè)時(shí)代！你們說(shuō)呢，賺錢(qián)才是硬道理啊。
1、國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《生物醫(yī)學(xué)新技術(shù)臨床研究和臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用管理?xiàng)l例（草案）》
會(huì)議指出，要推動(dòng)我國(guó)生物醫(yī)學(xué)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，加快技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，著力塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。
點(diǎn)評(píng)：盤(pán)后創(chuàng)新藥又來(lái)利好了！國(guó)常會(huì)一錘定音，繼續(xù)加大對(duì)生物醫(yī)藥的支持，促進(jìn)提質(zhì)升級(jí)。
前兩天老美想搞我們的創(chuàng)新藥，主要我們BD出海賺了大錢(qián)，讓對(duì)面一些政客感受到威脅！但今年創(chuàng)新藥真的是大牛市，尤其是港股。哪怕老美搞事情，都影響不了大漲，今天港股創(chuàng)新藥漲了2.79%。
當(dāng)下中國(guó)創(chuàng)新藥的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，一是工程師紅利，二是供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)。美國(guó)藥企真的離不開(kāi)我們，所以老美這次是雷聲大雨點(diǎn)小。而每一次的打壓，跌下來(lái)反而是倒車(chē)接人的好機(jī)會(huì)！
當(dāng)然，創(chuàng)新藥今年漲幅很大了，高位容易出現(xiàn)大波動(dòng)，大家也要有這個(gè)準(zhǔn)備。而且美國(guó)如果鐵了心搞我們，對(duì)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥+CRO公司影響還挺大的。
主要美國(guó)是全球最大的醫(yī)療市場(chǎng)，一年花費(fèi)4.8萬(wàn)億美金，咱們只花1.37萬(wàn)億美元；美國(guó)人均醫(yī)療支出是中國(guó)的40倍，壽命卻還低0.6歲！難怪川普想搞集采，老美醫(yī)療這塊支出驚人啊！
所以跟美國(guó)人做生意真的賺錢(qián)，只要新藥+專(zhuān)利能賣(mài)到美國(guó)，基本上就躺著賺錢(qián)了。這個(gè)確實(shí)是事實(shí)。
2、6萬(wàn)人無(wú)眠！證監(jiān)會(huì)嚴(yán)肅查處東方通嚴(yán)重財(cái)務(wù)造假案件
證監(jiān)會(huì)查出，*ST東通連續(xù)四年虛增收入和利潤(rùn)，違反證券法律法規(guī)。我會(huì)擬對(duì)上市公司罰款2.29億元，對(duì)7名責(zé)任人合計(jì)罰款4400萬(wàn)元，對(duì)實(shí)際控制人采取10年證券市場(chǎng)禁入。*ST東通涉嫌觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，深交所將依法啟動(dòng)退市程序。
點(diǎn)評(píng)：盤(pán)后證監(jiān)會(huì)重罰東方通，深交所將依法啟動(dòng)退市程序。說(shuō)明要直接抬走，退市板上釘釘了！
東方通昨晚公告提醒可能退市，今天還一度上漲5%！在更早的4月份，該公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，一度連續(xù)20cm跌停。但隨后牛市開(kāi)啟，它的股價(jià)也4塊多一度反彈到7塊多，很多人都忘記了風(fēng)險(xiǎn)。
東方通還有37億市值，股價(jià)6塊多錢(qián)，退市不說(shuō)股價(jià)清零，但跌個(gè)80~90%是逃不掉的。該公司還有5.6萬(wàn)股東，上一季度是6.9萬(wàn)，說(shuō)明絕大多數(shù)人并沒(méi)有割肉?？赡苁堑奶嗔耍芏嗳嗽诘却磸?，但等來(lái)的卻是退市！
A股今年已經(jīng)退市有21家，今年總共可能50家左右，占市場(chǎng)的比例1%。這個(gè)比例不算太低，但說(shuō)真的，其實(shí)每一家公司退市都有很多“暗示”，比如被處罰，被立案調(diào)查，被ST。只要稍微用點(diǎn)心，就99%踩不到這種雷。
愛(ài)股君想說(shuō)，A股的生態(tài)真的變了，對(duì)那些被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，造假嫌疑的問(wèn)題股！一旦形勢(shì)有變，不要有僥幸心理，該止損還是要止損啊。
3、三大國(guó)際投行對(duì)光模塊評(píng)估出現(xiàn)分歧
最近摩根士丹利、花旗和高盛三家國(guó)際投行，對(duì)A股光模塊行業(yè)的最新評(píng)估出現(xiàn)分歧。大摩偏謹(jǐn)慎，建議獲利了結(jié)；而花旗和高盛則更樂(lè)觀，上調(diào)了目標(biāo)價(jià)。
點(diǎn)評(píng)：今天海外算力鏈歇菜了，但國(guó)產(chǎn)鏈崛起了，千億市值芯片龍頭芯原股份20%漲停，寒武紀(jì)也一度大漲10%，存儲(chǔ)芯片板塊直接大漲近4%！
說(shuō)明這一輪就是AI科技牛，資金抱團(tuán)主要在科技股。算力的海外鏈，國(guó)產(chǎn)鏈，機(jī)器人、創(chuàng)新藥等，這些都是科技牛的范疇。所以，雖然國(guó)際投行對(duì)光模塊板塊有分歧，甚至大摩開(kāi)始唱空。但易中天業(yè)績(jī)+景氣度還無(wú)法證偽，所以我覺(jué)得沒(méi)走完！后面再創(chuàng)新高概率很大。
但科技股最難的地方在于，你不知道什么時(shí)候抱團(tuán)結(jié)束！它往往并不是業(yè)績(jī)?cè)虻菧p持啊，抽血啊，炒的實(shí)在太高沒(méi)有人接盤(pán)等共振的。所以科技股賺錢(qián)容易，但要把錢(qián)帶走比較難。
大家怎么辦呢，其實(shí)好辦！你已經(jīng)在車(chē)上，獲利比較大就看圖，趨勢(shì)不破就拿，趨勢(shì)壞了就跑。如果你現(xiàn)在準(zhǔn)備再去搞科技股，要么選還沒(méi)怎么漲的，要么就投機(jī)唄。
4、商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美在西班牙舉行會(huì)談事答記者問(wèn)
商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美在西班牙舉行會(huì)談事答記者問(wèn)：9月14日至17日，中美將在西班牙舉行會(huì)談。 雙方將討論美單邊關(guān)稅措施、濫用出口管制及TikTok等經(jīng)貿(mào)問(wèn)題。
點(diǎn)評(píng)：中美雙方將在西班牙會(huì)談 討論美單邊關(guān)稅措施、TikTok等問(wèn)題，希望能談出一個(gè)好結(jié)果吧！
時(shí)間9月14日至17日，也就是周日~下周三。這個(gè)對(duì)A股也會(huì)帶來(lái)影響，談好主要是出口鏈，談不好主要反制概念！當(dāng)然這次TikTok單獨(dú)拎出來(lái)，主要是字節(jié)、抖音方向。
下周大事不少呢，一邊是中美會(huì)談，一邊是美聯(lián)儲(chǔ)降息。如果都是好消息，大盤(pán)有望上4000，那就期待一下！
每日侃市：
其它的消息。
央行公布了8月金融數(shù)據(jù)。其中跟股市直接相關(guān)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)是：非銀存款！7月份非銀存款大幅增長(zhǎng)了21400億，8月非銀存款增加了11800億。雖然增速放緩了，但數(shù)據(jù)還很不錯(cuò)。
不管是不是“居民存款搬家”，至少目前A股進(jìn)場(chǎng)的資金遠(yuǎn)多于獲利了結(jié)的資金，這是好現(xiàn)象！有利于大A走慢牛。
盛達(dá)資源突發(fā)事故。黃金概念股盛達(dá)資源晚間公告，子公司東晟礦業(yè)在建礦山發(fā)生安全事故，致1人死亡。按照有關(guān)規(guī)定，東晟礦業(yè)井下暫時(shí)停工。
盛達(dá)資源今天還漲停了，6月份以來(lái)累計(jì)上漲66%，是近期的大牛股。
大基金三期出手的首個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目來(lái)了。今晚國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭拓荊科技，宣布一項(xiàng)46億元規(guī)模的定增預(yù)案。除了這個(gè)定增外，拓荊科技還宣布向控股子公司拓荊鍵科增資。
拓荊鍵科還將引入多家外部投資者，其中國(guó)投集新（北京）股權(quán)投資基金擬以不超過(guò)人民幣4.5億元，認(rèn)繳拓荊鍵科新增注冊(cè)資本人民幣192.1574萬(wàn)元。
國(guó)投集新基金成立于2024年12月31日，背后的主要出資人為大基金三期，出資額710億元！意味著，大基金三期成立以來(lái)出手投資的首個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目終于浮出水面，且目標(biāo)瞄準(zhǔn)三維集成設(shè)備領(lǐng)域。
iPhone17預(yù)售 蘋(píng)果官網(wǎng)崩了。很多人嘴上說(shuō)不買(mǎi)，身體卻很誠(chéng)實(shí)啊。蘋(píng)果官網(wǎng)崩了，大家搶購(gòu)都這么火爆嗎？
不過(guò)，蘋(píng)果這幾年在國(guó)內(nèi)預(yù)售都非?；穑^(guò)幾天發(fā)現(xiàn)都是黃牛囤的，不用加價(jià)就能買(mǎi)到了。今晚蘋(píng)果漲了1.5%，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)iPhone17還算滿(mǎn)意。
三大運(yùn)營(yíng)商將為蘋(píng)果提供eSIM支持。eSIM在幾年前三大運(yùn)營(yíng)商都推過(guò)，但不溫不火。現(xiàn)在蘋(píng)果出了iPhone 17air，四季度還會(huì)有國(guó)內(nèi)的廠商出支持eSIM的手機(jī)，各大運(yùn)營(yíng)商都要恢復(fù)這塊業(yè)務(wù)來(lái)?yè)屝驴蛻?hù)了。
財(cái)政部：提前下達(dá)部分2026年新增地方政府債務(wù)限額 靠前使用化債額度。這是好事兒。
摩根士丹利：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年剩余三次會(huì)議均降息25個(gè)基點(diǎn)。下周有一件全球矚目的大事，就是美聯(lián)儲(chǔ)下周二到周三的九月議息會(huì)議，大家都在等著美聯(lián)儲(chǔ)按下降息鍵。
美國(guó)一旦確定開(kāi)始降息，就停不下來(lái)；今年大概率有三次，A股自然受益！
