據(jù)港交所9月14日披露，紫金黃金國際有限公司通過港交所主板上市聆訊，摩根士丹利、中信證券為聯(lián)席保薦人。
此前據(jù)路透社報道，紫金黃金國際計劃本周開啟在港首次公開募股（IPO）簿記建檔工作，目標估值超300億美元。紫金黃金國際將于9月19日開簿，目標是籌集超過30億美元的資金。
若上述金額計算，紫金黃金國際將成為今年香港第二大上市項目，僅次于寧德時代（300750.SZ）。
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*公眾號后臺回復“紫金黃金”獲取完整招股書。
招股書顯示，紫金黃金國際是紫金礦業(yè)的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開采公司。公司繼承了紫金礦業(yè)在低品位難采選資源勘查、開發(fā)及運營的管理競爭優(yōu)勢，成為一家全球領先的市場化的黃金開采公司，主要從事黃金的勘查、開采、選礦、冶煉、精煉及銷售。
公司通過全球并購整合優(yōu)質黃金礦山資源，并運用行業(yè)領先的自主地質勘查、研究及開發(fā)(研發(fā))、工程、建設和礦山運營能力，以及先進的國際環(huán)境、社會和治理(ESG)系統(tǒng)，使公司能夠實現(xiàn)持續(xù)增儲增產(chǎn)與高效運營。
截至最后可行日期，紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區(qū)持有8座黃金礦山的權益，即塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦(透過哥倫比亞委托安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。
于該等黃金礦山當中，公司控制及運營7座礦山及持有巴布亞新幾內亞波格拉金礦的少數(shù)權益。通過針對每座礦山的獨特特征調整運營模式，公司的礦山生產(chǎn)金精礦、合質金及金錠。
通過持續(xù)的資源開發(fā)和運營效率的提升，紫金黃金國際已成功在全球黃金開實行業(yè)中確立了領先地位，并取得強勁增長的往績記錄，如下圖所示：
招股書顯示，紫金黃金國際是全球黃金開采行業(yè)增長最快的公司之一。從2007年收購塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦起步，通過全球收購及多個大型黃金礦山的營運強化及擴產(chǎn)，擴大公司的業(yè)務。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，紫金黃金國際截至2024年12月31日的黃金儲量和2024年的黃金產(chǎn)量分別位居全球第九和第十一。2022年至2024年黃金產(chǎn)量的復合年增長率達到21.4%，母公司擁有人應占凈利潤的復合年增長率為61.9%。
紫金黃金國際的控股股東紫金礦業(yè)是一家全球領先的以礦產(chǎn)勘查、開發(fā)為主的礦業(yè)公司。截至2024年12月31日，紫金礦業(yè)在全球17個國家擁有超過30個大型的礦業(yè)項目，涵蓋金、銅、鋰、鋅等金屬。紫金礦業(yè)擁有的資源儲量和產(chǎn)量、營業(yè)收入及利潤、資產(chǎn)總值及市值均已進入全球礦業(yè)公司前五位。
業(yè)績方面，公司于2022年、2023年及2024年的收入分別為18.18億美元、22.62億美元、29.90億美元，復合年增長率達28.2%。于2022年、2023年及2024年，公司的歸母利潤分別為1.84億美元、2.30億美元及4.81億美元，復合年增長率達61.9%。截至2024年及2025年6月30日止六個月，收入分別為14.03億美元及19.97億美元，歸母利潤分別為2.14億美元及5.20億美元。
據(jù)招股書，自2024年12月31日以來，根據(jù)倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)黃金價格，黃金現(xiàn)貨價格已由2025年1月2日的每盎司2,644.6美元穩(wěn)步上漲至2025年6月26日的每盎司3,340.2美元。黃金價格波動可能會影響公司2025年及未來期間的經(jīng)營業(yè)績及財務表現(xiàn)。
本次紫金黃金國際香港IPO募資金額擬按以下用途使用，惟會根據(jù)公司不斷變化的業(yè)務需求及市場狀況進行調整：償還用于撥付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的過渡貸款；未來五年內用于現(xiàn)有礦山的升級及建設項目，以全面提升公司的產(chǎn)能；未來五年內用于勘探活動，以充分實現(xiàn)公司的增長潛力；用作一般公司用途。
