觀點網(wǎng)訊：9月17日，珠海華發(fā)集團有限公司宣布2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第二期）的發(fā)行公告。
此次發(fā)行由華金證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，國泰海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商，國泰海通證券股份有限公司擔(dān)任受托管理人。
公告顯示，此次發(fā)行金額不超過人民幣5億元，債券信用評級為AAA，由聯(lián)合資信評估股份有限公司提供評級服務(wù)。發(fā)行規(guī)模為不超過5.00億元，每張面值100元，發(fā)行數(shù)量為500萬張，發(fā)行價格為100元/張。此次發(fā)行僅面向?qū)I(yè)投資者中的機構(gòu)投資者，普通投資者和專業(yè)投資者中的個人投資者不得參與。
珠海華發(fā)集團有限公司的財務(wù)指標顯示，最近一期期末凈資產(chǎn)為1720.57億元，合并口徑資產(chǎn)負債率為76.77%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為80.09%。債券期限為基礎(chǔ)計息期限3年，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期的期限為1個基礎(chǔ)計息期限。
特殊發(fā)行條款中，發(fā)行人擁有續(xù)期選擇權(quán)，可在每個周期末選擇延長債券期限或到期全額兌付。同時，發(fā)行人擁有遞延支付利息選擇權(quán)，可推遲支付當(dāng)期利息及已遞延利息至下一個付息日。在特定情況下，發(fā)行人不得遞延支付利息，且在延期支付利息未償付完畢前，發(fā)行人不得分紅或減少注冊資本。
簿記建檔與發(fā)行將在簿記管理人自有專門場所進行，網(wǎng)下利率詢價時間為2025年9月19日15:00-17:00，詢價區(qū)間為2.00%-3.00%。
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