近日，新大正公告稱，公司與TSFM、北京信潤恒簽署了交易意向協(xié)議，約定公司擬通過向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的嘉信立恒設(shè)施管理（上海）有限公司（以下簡稱“嘉信立恒設(shè)施”）不低于51%的股權(quán)，并募集配套資金。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不會構(gòu)成重組上市。
ZHANG TONG SHE
從經(jīng)營范圍來看，標(biāo)的公司與新大正業(yè)務(wù)有相似之處，許可項(xiàng)目包括各類工程建設(shè)活動(dòng)（核電站建設(shè)經(jīng)營、供排水管網(wǎng)除外）；一般項(xiàng)目包括物業(yè)管理等。
官網(wǎng)顯示，嘉信立恒集團(tuán)成立于2020年，由中信資本投資。公司業(yè)務(wù)覆蓋全國大部分省區(qū)市，旗下品牌包含杜斯曼、安銳盟、斯卡伊、道威、朗杰、安遠(yuǎn)等優(yōu)質(zhì)綜合設(shè)施管理企業(yè)，其致力于打造中國領(lǐng)先的零碳IFM（Integrated Facility Management）服務(wù)商，幫助客戶應(yīng)對包括：碳中和解決方案、環(huán)境管理、智能安防、科技運(yùn)維、數(shù)字化管理等方面的挑戰(zhàn)，通過科技賦能、持續(xù)創(chuàng)新，助力客戶打造理想工作空間。根據(jù)企查查，此次交易對方TSFM和北京信潤恒分別持有嘉信立恒53.03%和12.12%的股權(quán)。
資料顯示，新大正成立于1998年，專注于智慧城市公共空間與建筑設(shè)施的運(yùn)營和管理，構(gòu)建以基礎(chǔ)物業(yè)為主體，城市服務(wù)和創(chuàng)新服務(wù)兩翼協(xié)同發(fā)展的三大版圖，于2019年在深交所掛牌上市。結(jié)合主業(yè)來看，新大正本次并購系產(chǎn)業(yè)鏈的橫向擴(kuò)張。
今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.03億元，同比下降12.88%；歸母凈利潤7117.68萬元，同比下降12.96%。
公司在今年半年報(bào)中表示，物業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。面對增量市場收縮、存量競爭加劇的行業(yè)環(huán)境，公司開展了系統(tǒng)性戰(zhàn)略重構(gòu)，積極應(yīng)對市場變化，開展了包括公司體系重構(gòu)、主動(dòng)退出低質(zhì)效項(xiàng)目、加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動(dòng)城市合伙人計(jì)劃等重要工作。盡管上述戰(zhàn)略取舍、組織再造與技術(shù)賦能在短期內(nèi)會使得公司的業(yè)務(wù)規(guī)模階段性收縮、利潤有所承壓，但長期來看有助于公司構(gòu)建起穿越周期的發(fā)展韌性與適應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展的核心競爭力，有助于高質(zhì)量發(fā)展整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
上半年，新大正開展了包括體系重構(gòu)、主動(dòng)退出低質(zhì)效項(xiàng)目、加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動(dòng)城市合伙人計(jì)劃等工作，市場開拓得到恢復(fù)，毛利率同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，新大正積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈并購，拓展業(yè)務(wù)邊界。2021年，公司完成對四川民興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的收購；2023年，收購香格里拉和翔環(huán)?？萍加邢薰炯叭瘥愂欣_南環(huán)境管理有限公司100%股權(quán)。
值得一提的是，新大正曾在2023年初籌劃重大資產(chǎn)重組，擬以7.88億元現(xiàn)金購買云南滄恒投資有限公司80%的股權(quán)，旨在進(jìn)入門檻較高的能源物業(yè)領(lǐng)域。不過，由于項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，疊加交易雙方在業(yè)績承諾延期安排方面存在較大分歧，前述事項(xiàng)于2023年6月終止。
在新大正看來，科技與數(shù)字化的投入布局已成為物業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵競爭領(lǐng)域。目前，公司正積極推動(dòng)機(jī)器人等新興技術(shù)在服務(wù)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用端場景化落地，在學(xué)校等業(yè)態(tài)場景投入內(nèi)外環(huán)境清掃機(jī)器人及巡檢無人機(jī)等人機(jī)替代產(chǎn)品，探索“場景+技術(shù)”協(xié)同效應(yīng)。
