來源| 大貓研究所(ID:FundCat)
貓哥來了，直接說干貨。
01
今天繼續(xù)盤整，滬指微漲，但成交額跌破兩萬億，不是個好事，也可能是因為大把資金被套，只能裝死，漲跌基本持平，上漲板塊非常分散，吃喝玩樂為主，兩節(jié)情緒明顯，消費可以做個短的。
接下來重點就是等918，看美國到底降息多少，今天美國就業(yè)數據下修91萬，這就有點不要臉了，因為總共新增180萬，一下修就是51%，50%泡沫，美聯儲根據一堆假數據硬挺著不降息，影響太大了，所以特朗普說這是操縱，他把統(tǒng)計局長開了一點沒問題，現在降息板上釘釘，就是看降多少了。
今天咱們的數據也發(fā)布了，嗷嗷待哺，貓哥之前文章說了，20號、最晚22號，看看央行會不會有動作吧。
02
這兩天一個圖傳得很瘋，游資陳小群發(fā)了一串字母。
然后大家一致破譯為：勝宏一戰(zhàn)妻離子散，割完一身輕松。
之所以大家認為這么說沒毛病，是因為上周五勝宏20%強勢漲停，陳小群殺入9.2億，但前兩天勝宏連續(xù)跳水10%左右，游資一般是快進快出，也就是說昨天午后那一波急跌，極有可能就是這幫游資砸出來的，大概一算，陳小群損失一個小目標，游資被核，拋壓變輕，今天再次暴漲創(chuàng)了歷史新高。
所以即便大佬，也是不斷被錘打出來的。
勝宏是不是一個好的目標呢？
肯定是的，因為它的利好不是來自于國內，而是來自于美國。
03
昨天美國ai領域出現了三個超級大事件。
第一件事是甲骨文大漲近30%，市值一夜增加2000億美元，主要原因就是人工智能驅動的云收入將大幅飆升，27-30年分別會達到320億美元、730億美元、1140億美元和1440億美元。
這還不是ppt營銷，絕大多數是已經簽了協(xié)議，但還沒執(zhí)行的，非常強勁。
第二件事是Open AI瘋狂的資本開支，超過4500億美元，這里面甲骨文有1000億，買博通的芯片，一個訂單就是100億美元，毫無疑問，這會引起新一輪的軍備競賽。
第三件事就是英偉達要在2026年底推出Rubin CPX。算力是目前旗艦產品的6.5倍，而且英偉達說了，部署價值1億美元的Rubin CPX硬件可帶來高達50億美元的收入，投資回報率達30至50倍。
所以今天，AI產業(yè)鏈今日再度活躍，算力、液冷服務器、CPO等方向全面領漲，勝宏創(chuàng)新高，就因為他是博通高階HDI PCB核心供應商，天孚、新易盛、羅博特科這些也是博通的核心供應商。
現在很多人認為ai算力大基建已經被高估，泡沫化很嚴重，但貓哥覺得，這還得看空間和業(yè)績增速，跟以往不同的一點是，這是一個雙輪驅動的故事，美國人花錢確實是最猛的，咱們是公認的人工智能大國，規(guī)劃有很多，資本開支現在1萬多億，但美國光一個Open AI就超過4500億美元，3萬多億人民幣，這是能帶動一大群產業(yè)鏈公司的，很多中國公司是能從里面拿到大紅利的，反正貓哥肯定死磕這條線了。
04
說到供應鏈的帶動，曾經風光無限的果鏈，現在太慘了。
今天是蘋果發(fā)布新產品的大日子，iphone17的改變很多，史上最丑、史上最薄都是它。屏幕、影像、設計、續(xù)航與交互都有非常大的改善，按庫克定位，這是非常重要的一代產品，以往，果鏈會炒翻天，但今天貓哥看看了看，大部分果鏈公司沒啥大波瀾，多數還是跌的，只有東山精密和工業(yè)富聯漲停，工業(yè)富聯還很可能是因為算力機柜漲停的，也能理解，很多手機都是印度制造，產業(yè)鏈的遷徙，就是這么冷酷。
05
最后咱們說說阿里醞釀了好幾天的神秘項目“高德掃街榜”，高德是阿里重點投資的項目，這個掃街榜聽起來跟大眾點評差不多，不過大眾點評是人來打分，很多店都會刷分，掃街榜目前說是用導航到店的人數、復購率、專程前往等等參數構建榜單，短期不會商業(yè)化，還要提供10億補貼。
可能是預期被吊的有點高了，所以沒感覺到太多驚艷，看看再說吧，今天港股阿里漲了0.63%，美團漲了2%，京東漲了3.6%，這能代表一部分看法。
巴克萊銀行調高阿里股價到190美元，靠目前的掃街榜，還難點。
今天先這樣吧。
最近，貓哥新開了一個知識星球，聊得會更深入一些，包括宏觀趨勢，熱點產業(yè)，板塊邏輯，貓哥都會給出自己的看法，開星球的原因就是很多人私信貓哥，感覺有很多理財的困惑，星球里我們可以聊的更深入一些，主旨就是和大家一起賺錢，原價899，現在參加活動即可獲得免費名額，感興趣的朋友可以加他↓↓↓
