勁方醫(yī)藥-B(02595.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售7760萬股H股(視乎發(fā)售量調(diào)整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發(fā)售股份776萬股，國際發(fā)售股份6984萬股；2025年9月11日至9月16日招股；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份20.39港元，中信證券為獨家保薦人；預期股份將于2025年9月19日開始在聯(lián)交所買賣。
集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額為1億美元(或約7.80億港元)可購買的發(fā)售股份數(shù)目。假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份20.39港元，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為3823.4萬股發(fā)售股份。
基石投資者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Vivo基金、匯添富基金實體、富國實體、中信證券國際資本管理有限公司(與西藏源樂晟場外掉期有關)、清池實體。
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*公眾號后臺回復“勁方醫(yī)藥”獲取完整招股書。
招股書顯示，勁方醫(yī)藥是一家生物制藥公司，專注于腫瘤(涵蓋多種實體瘤的不同治療線)以及自體免疫和炎癥性疾病領域的開發(fā)新治療方案。截至2025年8月18日，公司已建立起一條產(chǎn)品管線，包括八款候選藥品，其中五款處于臨床開發(fā)階段，包括兩款核心產(chǎn)品GFH925和GFH375。
GFH925(fulzerasib，商品名達伯特?)是一款公司自主發(fā)現(xiàn)的新藥物，已在中國獲商業(yè)化批準，其用于治療晚期非小細胞肺癌(NSCLC)，為中國首款以及全球第三款獲批的選擇性Kirsten大鼠肉瘤(KRAS)G12C抑制劑。
GFH375是一款KRASG12D的口服生物可利用小分子抑制劑。公司已在中國啟動針對攜帶KRAS G12D突變的晚期實體瘤患者的I/II期臨床試驗的II期部分。KRAS G12D是最常見的致癌基因KRAS突變，尚無獲批的治療方案可用。該突變見于多種癌癥類型中，包括約35%的胰腺癌、12%的結直腸癌和4%的非小細胞肺癌。
公司共擁有72項已授權專利及117項專利申請(包括8項 PCT申請)。在中國、美國、歐盟和其他海外司法管轄區(qū)分別持有2項、1項、1項和8項與GFH925相關的已授權專利；及在中國、美國、歐盟、PCT和其他海外司法管轄區(qū)分別持有5項、4項、3項、1項和21項與GFH925相關的專利申請。
于2023年及2024年以及截至2025年4月30日止四個月，公司的收入主要來自三名與多項履約責任有關的客戶，包括知識產(chǎn)權的授權；研發(fā)服務及2024年提供藥物。公司一般向客戶授予自收到發(fā)票后次月第一日起計為期30天至60天的信貸期。該兩名客戶均非公司的供應商。
財務方面，于2023年度、2024年度及2025年截至4月30日止四個月，勁方醫(yī)藥現(xiàn)收入分別約為7373.4萬元、1.05億元、8214.9萬元人民幣；年/期內(nèi)虧損分別約為5.08億元、6.78億元、6662.4萬元人民幣。
假設發(fā)售量調(diào)整權或超額配股權未獲行使及基于發(fā)售價為每股H股20.39港元，估計公司將自全球發(fā)售收取的所得款項總凈額約為14.436億港元。
勁方醫(yī)藥擬按以下用途動用全球發(fā)售的所得款項凈額：所得款項凈額的約71.0%將用作集團的核心產(chǎn)品GFH925及GFH375的進一步開發(fā)資金；所得款項凈額的約19.0%將用作為集團的其他候選產(chǎn)品(如GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他臨床前候選藥物)的開發(fā)提供資金；以及所得款項凈額的約10%將用作集團的營運資金及其他一般企業(yè)用途。
