來源|貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)
9月11日，勁方醫(yī)藥科技（上海）股份有限公司（下稱“勁方醫(yī)藥”，HK:02595）披露發(fā)售公告，于9月11日-9月16日招股，擬全球發(fā)售7760萬股H股，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)，預計將于2025年9月19日在港交所上市。
本次上市，勁方醫(yī)藥的發(fā)售價將為每股發(fā)售股份20.39港元。在不考慮超額配售的情形下，募資金額預計約為15.82億港元。假設發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，勁方醫(yī)藥的募資凈額約為14億港元。
據(jù)貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)了解，勁方醫(yī)藥此次招股引入9名基石投資者，合共認購1億美元（約7.80億港元）的發(fā)售股份，基石投資者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、瑞銀、Vivo基金、匯添富基金、富國基金、源樂晟（中信掉期）、清池資本等。
據(jù)招股書介紹，勁方醫(yī)藥是一家處于市場化階段的生物制藥公司，專注于腫瘤、自體免疫和炎癥性疾病領域的創(chuàng)新及有效治療方案。截至最后可行日期，勁方醫(yī)藥已建立起一條持續(xù)更新的產(chǎn)品管線，包括8款候選藥品，其中5款處于臨床開發(fā)階段。
目前，勁方醫(yī)藥有兩款核心產(chǎn)品－GFH925和GFH312。其中，GFH925（fulzerasib，商品名達伯特?）已在中國獲商業(yè)化批準，用于治療晚期非小細胞肺癌（NSCLC），是一款選擇性Kirsten大鼠肉瘤（KRAS） G12C抑制劑。
業(yè)績方面，2023年、2024年度和2025年前4個月，勁方醫(yī)藥的營收分別約為人民幣7373.4萬元、1.05億元和8214.9萬元。同期，該公司的凈虧損分別約為5.08億元、6.78億元和6662.4萬元。
據(jù)招股書披露，勁方醫(yī)藥的歷史可以追溯至2017年，名稱為「勁方藥業(yè)（上海）有限公司」。2018年4月，該公司更名為「勁方醫(yī)藥科技（上海）有限公司」。2024年9月29日，該公司改制為股份有限公司并更名為勁方醫(yī)藥科技（上海）股份有限公司。
天眼查App信息顯示，勁方醫(yī)藥成立于2017年8月，目前，該公司的注冊資本約為人民幣2677.4063萬元，法定代表人為QIANG LU（呂強），主要股東包括健發(fā)藥業(yè)（香港）有限公司（下稱“健發(fā)香港”）、Ourea Biotech等。
成立之初，勁方醫(yī)藥的注冊資本為500萬元，健發(fā)香港、張巍分別持股90.8%、9.2%。在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，健發(fā)香港持股16.33%，Ourea Biotech持股9.36%，長星持股5.64%，上海坤勁持股5.17%，其他單個股東的持股比例均不足5%。
據(jù)招股書介紹，勁方醫(yī)藥的單一最大股東集團包括呂強、蘭炯、健發(fā)香港、上海坤勁及Auspicious Delight，合計持股25.23%。其中，健發(fā)香港由呂強擁有53.69%，蘭炯擁有46.31%，上海坤勁及Auspicious Delight均為員工持股計劃平臺。
