一、美聯(lián)儲的降息救市！美聯(lián)儲降息箭在弦上！有色資源要復(fù)制去年行情？
海外消息同樣炸裂：美國8月非農(nóng)新增僅2.2萬人，失業(yè)率升至4.3%，創(chuàng)四年新高，疊加通脹穩(wěn)定，美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率高達92.7%。一旦降息落地，美元貶值預(yù)期升溫，以美元定價的黃金、銅、稀土等資源品價格有望飆升。
從歷史數(shù)據(jù)看，美聯(lián)儲降息周期中，有色板塊平均漲幅達45%，其中黃金股表現(xiàn)最突出。摩根大通、高盛等國際投行甚至預(yù)測，國際金價明年可能突破4000美元/盎司。國內(nèi)方面，稀土行業(yè)受益于總量調(diào)控政策，氧化鐠釹價格已連續(xù)三個月上漲，北方稀土、中國稀土等龍頭企業(yè)盈利確定性增強。
二、金融數(shù)據(jù)透露玄機，居民存款正加速搬家
8月份金融數(shù)據(jù)透露重大信號。居民存款繼續(xù)減少，8月份減少6000億，而7月已經(jīng)減少了1.1萬億。這些錢并沒有被消費掉，而是流向了非銀機構(gòu)。
非銀存款（保險、基金、券商等存放在銀行的存款）8月份新增了1.18萬億，同比多增5500億。這意味著轉(zhuǎn)入證券賬戶的錢增加了，即使暫時沒買股票，未來入場的概率也很大。
雖然環(huán)比增速有所放緩，但資金搬家的大趨勢沒有改變。這為牛市提供了重要支撐，但也提醒我們短期不能操之過急，急漲快漲階段可能告一段落，市場將轉(zhuǎn)入震蕩期。
三、英偉達突發(fā)大消息，A股算力板塊受影響？
英偉達正逐步縮減其初興的云計算業(yè)務(wù)DGX Cloud，主要原因是定價過高遭遇市場阻力。這一戰(zhàn)略調(diào)整表明，英偉達在云服務(wù)領(lǐng)域遭遇有限需求。
對A股影響需要理性看待：短期可能沖擊云計算板塊情緒，但中長期看，英偉達退出云服務(wù)競爭，反而為國內(nèi)阿里云、騰訊云等企業(yè)讓出空間。
同時，英偉達將資源集中到芯片設(shè)計和AI模型開發(fā)上，反而可能鞏固其核心技術(shù)優(yōu)勢，對A股上游供應(yīng)商來說未必是利空。
四、周末的利好多集中于半導(dǎo)體，元器件板塊。
據(jù)9月14日科創(chuàng)板日報報道，隨著AI從訓(xùn)練向推理與邊緣設(shè)備延伸，大容量存儲器需求持續(xù)升溫，供應(yīng)趨緊。
據(jù)臺灣經(jīng)濟日報援引供應(yīng)鏈消息稱，美光高層觀察到，客戶需求預(yù)測顯示重大供應(yīng)短缺，因此公司決定緊急暫停所有產(chǎn)品報價，重新調(diào)整后續(xù)價格。
從A股技術(shù)走勢上說，現(xiàn)在處在歷史高位區(qū)間，這個位置是不需要利好的，是需要資金持續(xù)流入的，因此，在判斷明天的這些板塊走勢時，奔奔個人以為，它們大概率是一個高開低走的走勢，不排除主力借利好，做反向操作。
由于這些品種是本次行情的龍頭，它們出現(xiàn)高開低走后，會對A股的人氣形成較大打擊，此時，A股的大主力，會準(zhǔn)備出備用的穩(wěn)定大盤走勢板塊。
