來(lái)源| 大貓研究所(ID:FundCat)
貓哥來(lái)了，今天繼續(xù)盤(pán)整，本周基本都是這樣的行情了，小錢也是錢，不要嫌棄，漲跌比7：3，成交額2.3萬(wàn)億，還是不錯(cuò)的數(shù)據(jù)，情緒沒(méi)散，但很多股票已經(jīng)進(jìn)入xtm炒的階段，注意風(fēng)險(xiǎn)，下面來(lái)說(shuō)幾個(gè)重點(diǎn)。
01
黃金大漲，COMEX黃金盤(pán)中一度漲到3728美元，刷新歷史紀(jì)錄，今年以來(lái)黃金漲幅超過(guò)40%。如果美聯(lián)儲(chǔ)降息超預(yù)期，4000美元的黃金年內(nèi)就能看見(jiàn)，利好還是西部、赤峰、曉程科技這些，銅價(jià)也在破紀(jì)錄，也都是美元放水帶來(lái)的利好，但紫金、藏格這些新高之后回調(diào)壓力比較大，看圖操作還有機(jī)會(huì)。
金價(jià)大漲最開(kāi)心的就是一位上海爺叔，持有上海建工，2015年6塊成本被深套，老爺子每個(gè)月用退休金補(bǔ)倉(cāng)，一補(bǔ)就是10年，生生把成本從6塊降到了3.8元?，F(xiàn)在，上海建工3連板，老爺子還差16%解套。
但這個(gè)3連板就很蹊蹺，上海建工是搞建筑的，現(xiàn)在連板的原因就是說(shuō)旗下公司的金礦儲(chǔ)量大漲。
但吊詭的是，這個(gè)傳聞是5年前的一個(gè)舊聞，公司當(dāng)時(shí)就說(shuō)了，儲(chǔ)量對(duì)營(yíng)收影響不大，現(xiàn)在舊聞?dòng)帜贸鰜?lái)炒作，這就是有些資金在故意利用情緒了，這個(gè)局一捅破，估計(jì)老爺子的回本時(shí)間，要推后一些了。
02
其實(shí)這種炒作的盤(pán)外招也很老套了，專門(mén)有一波人就是放消息的，利用傳言炒作，非常暴利、非常有效。
比如達(dá)鏈最強(qiáng)股淳中科技，三個(gè)月前股價(jià)35，現(xiàn)在154，今天強(qiáng)勢(shì)漲停，6天5板，主要是據(jù)說(shuō)英偉達(dá)的新需求來(lái)了。
液冷概念漲過(guò)一大波，現(xiàn)在英偉達(dá)正推動(dòng)上游開(kāi)發(fā)一類名為 MLCP的水冷散熱組件，這個(gè)MLCP單價(jià)是傳統(tǒng)水冷板的3-5倍，毛利很高，但因?yàn)樵诹黧w力學(xué)、氣泡動(dòng)力學(xué)上的復(fù)雜性和更高的冷液滲漏風(fēng)險(xiǎn)，還需要一段時(shí)間才能成熟。
今天液冷大漲就是這個(gè)原因，不過(guò)主要炒的是液冷服務(wù)器，淳中還是漲停，結(jié)果逼得公司自己出來(lái)說(shuō)，主要產(chǎn)品還是液冷測(cè)試平臺(tái)，沒(méi)有液冷服務(wù)器。
測(cè)試平臺(tái)，說(shuō)白了就是干質(zhì)檢的，跟液冷服務(wù)器完全不是一個(gè)概念。其實(shí)在淳中股價(jià)拉升的各個(gè)階段中，都有各種傳言，老總兒子和黃教主閨女談戀愛(ài)這種傳言都能拉漲停，背后就是資金狂歡，貓哥建議有就拿著，差不多止盈，沒(méi)有的話，看看就算了。
但液冷服務(wù)器這個(gè)是剛需，液冷的二波很可能借著這個(gè)概念就起來(lái)了，現(xiàn)在中游的系統(tǒng)集成，包括CDU、液冷機(jī)柜、液冷服務(wù)器，國(guó)內(nèi)有多家具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，毛利率在30%-45%，但上游的核心部件，比如冷卻液、泵閥組件、散熱器件、管路系統(tǒng)等等，技術(shù)壁壘高，毛利率也更高，但目前高端在海外，這部分國(guó)產(chǎn)替代的空間巨大。
建議目前重點(diǎn)還是看銀輪、中石、潤(rùn)禾這些。
03
接下來(lái)的操作，貓哥主要看機(jī)器人和電池。
人形機(jī)器人跟算力一樣，也是雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)看宇樹(shù)，海外看特斯拉。
宇樹(shù)現(xiàn)在還沒(méi)看到招股書(shū)，所以是個(gè)黑盒子，之前說(shuō)估值500億，但公司辟謠了。
首開(kāi)本來(lái)身處落寞的房地產(chǎn)行業(yè)，結(jié)果因?yàn)槠煜鹿就顿Y了宇樹(shù)，最近10天9板，股價(jià)從2.67漲到6.67，看這架勢(shì)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。
但這種票吧，走的就是情緒，割韭菜的好鐮刀，因?yàn)椴荒芩阗~，首開(kāi)持有宇樹(shù)的股份是0.3%，就算宇樹(shù)估值500億，對(duì)應(yīng)價(jià)值1.5億，但首開(kāi)這兩周就漲了103.2億，宇樹(shù)上市得漲69倍，到3.5萬(wàn)億市值，才能跟上.....
加油吧。
特斯拉的利好就是馬斯克的回歸，915特斯拉給SEC提交了文件，顯示馬斯克回購(gòu)了10億美元的股票，這是馬斯克控制至少20%股份的重要一步，就是為了轉(zhuǎn)型人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，之前，特斯拉董事會(huì)給馬斯克提出了一份1萬(wàn)億美元的薪酬方案，人類史上第一，解鎖的目標(biāo)之一，就是累計(jì)交付100萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人。馬斯克也明確說(shuō)了，量產(chǎn)擎天柱明年就開(kāi)始，所以吧，這個(gè)大方向還大有可為的，重點(diǎn)還是減速器、電機(jī)、絲杠這些。
最后，盤(pán)后除了新政策，要擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)了，兩節(jié)將至，消費(fèi)可以走一波短的。
最近，貓哥新開(kāi)了一個(gè)知識(shí)星球，聊得會(huì)更深入一些，包括宏觀趨勢(shì)，熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，板塊邏輯，貓哥都會(huì)給出自己的看法，開(kāi)星球的原因就是很多人私信貓哥，感覺(jué)有很多理財(cái)?shù)睦Щ?，星球里我們可以聊的更深入一些，主旨就是和大家一起賺錢，原價(jià)899，現(xiàn)在參加活動(dòng)即可獲得免費(fèi)名額，感興趣的朋友可以加他↓↓↓
