大A有個特點，當?shù)蛢r股持續(xù)上漲，往往是新股民進場了。因為低價就是便宜，這是刻在散戶骨子里的。尤其是新股民，便宜的股票能多買幾手呢！
最近市場比較擰巴，資金的分歧非常大，有人想獲利了結，有人不希望舞廳散場...！主要是這周幾個大事落地，之前預期打的比較滿，有資金先落袋為安了。愛股君認為9月下半周，市場波動比較大。這種波動主要是題材、個股的，而不是指數(shù)！指數(shù)肯定沒啥問題，畢竟還指望2億多股民國慶去消費，不可能太難看?？傊斚氯绻憧垂墒?，再看實體經(jīng)濟，你會感覺是冰火兩重天。股市火熱，實體還是偏冷，樓市下跌更是剎不住車...！有一說一，炒股的人今年算幸福的，股市掙錢的速度再慢，但好歹還能賺一點。所以大家不用太著急，不要三天沒賺錢就沒信心了，降低點預期。當然，跟券商朋友聊天，他說今年機構和私行客戶、大戶把握住行情了，賺的盆滿缽滿。但散戶主要在回本，在贖回，整體賺錢的比例沒那么高！
1、中美會談結束了
昨夜我們回應，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經(jīng)貿合作等達成了基本框架共識！今晚為期兩天的會談結束了。
點評：新華社發(fā)布時評文章，理性對話符合中美兩國利益。從文章看，我覺得總體偏樂觀。
此外，盤后新聞發(fā)布會上關于中美通電話的提問，外交部也回應了。對A股來說，現(xiàn)在是牛市氛圍，沒有利好就是最大的利好！
本周兩件大事落地。一是中美會談，二是周四凌晨公布的美聯(lián)儲降息情況。由于之前全球股市都漲了很多，預期打的比較滿了?？赡苡胁糠仲Y金選擇出逃，這是需要警惕的。等消化完獲利盤，就會開始新一輪上漲。
2、9部門發(fā)布《關于擴大服務消費的若干政策措施》
盤后九部門發(fā)布《關于擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面19條舉措。包括開展“服務消費季”系列促消費活動，吸引更多境外人員入境消費，探索設置中小學春秋假等等。
點評：這個意義重大，不只是一個短期的促消費文件，更是促服務消費的頂層文件。
愛股君看了下這個文件，重點的增量有：
第一、支持優(yōu)質消費資源與知名IP跨界合作。包括老字號、傳統(tǒng)文化IP、國潮動漫IP、熱門影視IP、游戲IP等。
第二、吸引更多境外人員入境消費。通過對很多國家免簽等等，吸引老外來中國消費。
第三、探索設置中小學春秋假，并要求完善相關配套政策?，F(xiàn)在親子消費是家庭最大的支出了，這次政策也要安排了。
總之，臨近國慶中秋長假，疊加今天的19條刺激消費的舉措，明天大消費板塊有望活躍，這是券商的觀點，供大家參考：
我自己認為，其實酒店餐飲、旅游免稅這些，短期機會更大一些。理由很簡單，明天四部門的發(fā)布會，特意叫上了文旅部，我估計會放一些刺激大家假期出去玩的大招！
3、龍頭出利空！北方華創(chuàng)：國家大基金減持259.19萬股 持股降至5%以下
北方華創(chuàng)公告，公司股東國家集成電路基金于2025年7月28日至2025年9月15日通過集中競價減持259.19萬股，占總股本0.357947%。本次權益變動后，其持股由3879.58萬股降至3620.39萬股，持股比例由5.420722%降至4.999932%，不再為持股5%以上股東。
點評：半導體設備龍頭出利空了，國家大基金減持北方華創(chuàng)259.19萬股，占總股本0.35%，套現(xiàn)接近10個億！
這個不是重點，重點是持股比例從5.42%下降至4.999932%，以后繼續(xù)減持不需要再發(fā)布公告了。現(xiàn)在北方華創(chuàng)2736億市值，5%的股份差不多140億元，真要賣的話對股價影響蠻大的。
北方華創(chuàng)今年不是熱門股，但年內漲幅30%，已經(jīng)連續(xù)三年上漲。股價在歷史新高附近了！
當然，國家隊減持并非不看好，而是回籠資金可以給自主可控更多的“子彈”，讓大基金三期在加速投資！總之，大基金持股很久的老登科技股，要注意減持風險；新的小甜甜是AI芯片、光刻機、高端EDA軟件、先進封裝設備這些，資金會繼續(xù)炒。
由于國產(chǎn)替代+人工智能的需求，北方華創(chuàng)長期看還有很大成長空間。減持只會影響其短期股價，不用太擔心。
愛股君去看了下，今晚減持的公司不少，這也是最近的常態(tài)。科技股是減持的重災區(qū)，但市場并不擔心，這就是牛市才有的氛圍??！
4、馬某計劃下周安排會討論人工智能、擎天柱人形機器人和汽車生產(chǎn)
根據(jù)馬某在X上的帖子，馬某表示他計劃周六對特斯拉的AI5芯片設計進行技術評估，下周安排會重點討論人工智能、擎天柱人形機器人和汽車生產(chǎn)。馬斯克表示，他將在周五晚上與Optimus團隊合作，同時還會關注特斯拉下一代芯片的研發(fā)進展。
點評：今天CPO、光模塊高位震蕩，機器人、無人駕駛因為特斯拉的刺激開始補漲，人形機器人板塊直接漲停潮！
特斯拉今晚繼續(xù)在美股漲超2%，主要有兩個利好，一是馬斯克增持了10美元，二是馬斯克全面回歸特斯拉日常經(jīng)營！尤其對自動駕駛系統(tǒng)和擎天柱機器人量產(chǎn)寄予厚望。
馬一龍真要干事業(yè)還是靠譜的，至少資金選擇了相信。愛股君說過幾次，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈重點是機器人，相關公司有：執(zhí)行器的拓普集團和三花智控，絲杠的浙江榮泰和恒立液壓，靈巧手的鳴志電器，諧波減速器的綠的諧波，總成部件的新泉股份。
很多人不能夠理解，為什么機器人主要看特斯拉鏈？這就像看消費電子看蘋果、看AI看英偉達一樣，因為他們在產(chǎn)業(yè)鏈中是皇冠上是明珠！供應商公司能跟著吃肉，業(yè)績有保證；國內的還得跟著卷，賺錢是很難的。
每日侃市：其它的消息。
首開股份：根據(jù)規(guī)定上市公司出現(xiàn)股票交易重大異常情形 可對股票及其衍生品種實施停牌并要求進行核查。
首開股份10天9板，區(qū)間漲了152%，突破了異動100%限制。昨晚公司沒有發(fā)停牌警告，今晚開始警告要停牌了，明天繼續(xù)漲?？赡荜P小黑屋。
萬科A：公司第一大股東深鐵集團向公司提供不超過20.64億元借款。萬科又向大股東借款20.64億元，今年總共借了250個小目標。雖然日子不好過，但從股價看，萬科走出8連陽了，地產(chǎn)板塊也走出8連陽?？磥碛匈Y金在賭房地產(chǎn)的刺激政策了，但出來反而可能會兌現(xiàn)。
小鵬匯天回應eVTOL相撞后墜機。今天下午在長春航展現(xiàn)場，兩架小鵬匯天eVTOL（電動垂直起降器）相撞后墜機！
小鵬匯天說正在確認信息，這個偏利空低空經(jīng)濟及飛行汽車概念。不過今晚美股的小鵬汽車、億航智能都沒怎么跌，看起來影響不大。
《731》上映。電影《731》預售總票房破億，全球首映式就在明天，很多官媒都在打call！
這部電影確實有爆款的潛質。主要是重大歷史題材+9月18日特殊的上映日期。我聽一個老家的表妹說，她買了周六的票還差點沒買上！當然它能走多遠要看口碑了。
騰訊官宣全面適配主流國產(chǎn)芯片 阿里、百度使用自研芯片。今晚阿里巴巴在美股繼續(xù)上漲，最近國內巨頭故事講的不錯。
據(jù)說馬云也全面回歸阿里，推動阿里轉向AI及主導外賣戰(zhàn)，這又是強心劑??！
現(xiàn)貨黃金首次登上3700關口 再創(chuàng)歷史新高。黃金過去這一個月漲了近10%，今年漲幅40%左右，這才是地表最強的資產(chǎn)啊！
之之前有人問我，是A股先上4000點，還是黃金先上4000。我是堅信A股的，但黃金這個勢頭太猛了呀，搞不好黃金先撞線也是可能的。
今晚美股走的一般，A50也一會紅一會兒綠，中概股倒還不錯。但整體上是打醬油行情，沒有太多的激情！
