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近日，上海友升鋁業(yè)股份有限公司（下稱“友升鋁業(yè)”或“友升股份”，SH:603418）披露《友升股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》。根據(jù)公告，友升股份預(yù)計(jì)于9月12日開(kāi)啟申購(gòu)，將在上海證券交易所主板上市。
本次上市，友升股份的發(fā)行價(jià)為46.36元/股，發(fā)行數(shù)量為4826.7111萬(wàn)股，發(fā)行后總股本約1.93億股。根據(jù)計(jì)算，友升股份此次上市的募資總額約為22.38億元，募資凈額約為20.77億元。
值得一提的是，友升股份于2023年12月遞交招股書。本次上市，友升股份原計(jì)劃募資24.71億元，將用于云南友升輕量化鋁合金零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)（套）電池托盤和20萬(wàn)套下車體制造項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)（套）電池托盤和20萬(wàn)套下車體制造項(xiàng)目總投資10億元，第一期投資3億元，第二期投資7億元，本次募資投入系項(xiàng)目第二期。最終，友升股份的募資凈額約為20.77億元，較此前規(guī)劃縮水約4億元。
天眼查App信息顯示，友升鋁業(yè)成立于1992年12月，于2020年9月改制為股份有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約1.45億元，法定代表人為羅世兵，主要股東包括上海澤升貿(mào)易有限公司、達(dá)晨財(cái)智、金浦投資等。
據(jù)招股書介紹，友升股份是集設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)鋁合金汽車零部件制造商，始終專注于輕量化汽車零部件領(lǐng)域，致力于推動(dòng)新能源汽車的續(xù)航升級(jí)和燃油車的節(jié)能減排。
友升股份在招股書中表示，該公司的產(chǎn)品主要聚焦于新能源汽車領(lǐng)域，已經(jīng)形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險(xiǎn)杠系列、副車架系列等多產(chǎn)品體系，主要客戶包括特斯拉、廣汽集團(tuán)、蔚來(lái)汽車、以及海斯坦普、凌云工業(yè)等。
業(yè)績(jī)方面，2022年、2023年和2024年，友升股份的營(yíng)收分別約為23.50億元、29.05億元和39.50億元，凈利潤(rùn)分別約為2.33億元、3.21億元和4.05億元，扣非后凈利潤(rùn)分別約為2.24億元、3.19億元和4.01億元。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，友升股份的收入主要來(lái)自門檻梁系列、電池托盤系列等。報(bào)告期內(nèi)，該公司的門檻梁系列收入分別約為8.55億元、10.63億元和17.48億元，占比分別約為40.58%、40.87%和48.90%。
招股書顯示，特斯拉、蔚來(lái)汽車等為友升股份的前五大客戶。2022年、2023年和2024年，友升股份對(duì)特斯拉的銷售金額分別約為4.75億元、7.04億元和6.50億元，占比分別約為20.20%、24.23%和16.44%，為其第一大客戶。
對(duì)比可知，特斯拉2024年對(duì)友升股份的采購(gòu)金額有所減少。與之相似的是，蔚來(lái)汽車2023年對(duì)友升股份的采購(gòu)金額同樣有所減少，2024年略有增加。相比之下，北汽新能源2022年曾是友升股份的前五大客戶之一，而2023年則從前五大客戶行列中消失。
2024年，寧德時(shí)代、賽力斯、海斯坦普和蔚來(lái)汽車分別為友升股份的第二、第三、第四和第五大客戶。其中，寧德時(shí)代于2023年進(jìn)入友升股份的前五大客戶行列，位列第四大客戶，2024年晉升為第二大客戶。
