朋友們，你們知道世界上最魔幻的事情是什么嗎？
是你在國內(nèi)送快遞卷到單票只賺1分錢，在東南亞卻能單票賺5毛。
極兔不久前發(fā)布的財報簡直是一出荒誕現(xiàn)實主義大戲：上半年在中國市場吭哧吭哧送了31億美元的快遞，結(jié)果利潤只有可憐的0.13億美元；轉(zhuǎn)頭在東南亞送了19.7億美元的快遞，卻狂賺2.34億美元。
簡單說，極兔在中國是打工仔，在東南亞是印鈔機。
這哪是快遞公司？這分明是地理套利大師。
而就在極兔財報發(fā)布后沒兩天，菜鳥突然宣布全面升級東南亞跨境物流，直接推出“標準專線”，號稱最快3天到越南，5天到新馬泰，運費還要再砍20%。
這哪是物流升級？這分明是掀桌子。
東南亞這片熱土，正在上演一場堪比《魷魚游戲》的物流大戰(zhàn)。
一、 東南亞的快遞，為什么這么香？
看數(shù)據(jù)就知道，東南亞現(xiàn)在的電商滲透率才25%，差不多是中國2018年的水平。這意味著什么？意味著未來五到八年，這里就是電商的黃金時代。
據(jù)沙利文預(yù)測，今年東南亞電商包裹量增速將高達32.2%，未來四年年復(fù)合增速超過15%。對比國內(nèi)個位數(shù)的增長，這簡直就是快遞業(yè)的天堂。
更妙的是市場格局。目前極兔市占率32.8%，蝦皮自建物流27.7%，兩家就吃了60%的市場。這和中國完全不一樣，國內(nèi)前五名加起來都不到60%，天天價格戰(zhàn)打到媽都不認識。
東南亞已經(jīng)初步形成了雙寡頭格局，這意味著什么？意味著可以坐下來好好賺錢了。
極兔這五年在東南亞的騷操作堪稱商業(yè)教科書：一邊市占率從16%干到33%，一邊單票價格下降17.6%。典型的“我全都要”——份額要，利潤也要。
二、 菜鳥為什么來砸場子？
因為物流從來不只是送貨的生意。
在跨境場景下，物流是基礎(chǔ)設(shè)施，是生態(tài)入口，是最有戰(zhàn)略價值的環(huán)節(jié)。菜鳥這波操作明顯是醉翁之意不在酒。
過去中國發(fā)貨到東南亞要10-15天，買家等到花都謝了。菜鳥現(xiàn)在搞出個“標準專線”，最快3天到越南，這已經(jīng)接近本地倉的體驗了。
怎么做到的？國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶前置倉一天多次攬收，跨境段自有航線包機運營，本地端自建海外倉+整合配送商。這套組合拳打下來，簡直就是降維打擊。
更狠的是價格直接砍20%。對跨境賣家來說，物流成本通常占總成本的30-40%，這一刀下去，不知道要激活多少潛在賣家。
這邏輯和當(dāng)年拼多多補貼流量一模一樣：拼多多補貼的是流量，菜鳥補貼的是物流。都是在下沉市場搞供給側(cè)改革。
三、 物流是未來電商的終極戰(zhàn)場
阿里系在東南亞的布局已經(jīng)很明顯了：Lazada + 速賣通 + 菜鳥 + 支付寶國際版。蝦皮也在搞平臺+自建物流+支付。
大家都在做同一件事：構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)。
為什么都要做閉環(huán)？因為流量會流失，補貼會結(jié)束，但如果你控制了物流和支付，你就真正鎖住了商家和用戶。
這就像談戀愛，光靠甜言蜜語是沒用的，得把家務(wù)全包了，銀行卡上交了，這樣才能修成正果。
更深遠的是，物流的終點其實是金融。
極兔在東南亞已經(jīng)在做COD（貨到付款）代收服務(wù)了，每一筆代收背后都是一筆金融業(yè)務(wù)。未來的跨境物流企業(yè)，很可能從“送貨公司”進化成“跨境電商金融平臺”。
這盤棋下得太大了。
四、 全球化的本質(zhì)是物流網(wǎng)絡(luò)之戰(zhàn)
中國是全球制造中心，中國賣家出海的最大瓶頸從來不是貨源，而是“最后一公里”。
誰能解決跨境物流，誰就能在全球電商中占據(jù)不可替代的地位。
未來十年，全球化的贏家，很可能不是誰擁有最多用戶，而是誰掌握了全球最強的“貨物流通網(wǎng)絡(luò)”。
這就像修高速公路，前期投入巨大，但一旦建成，就可以躺著收過路費。而且這條路越老越值錢，護城河越挖越深。
回頭看騰訊當(dāng)時投資極兔，這眼光毒辣得令人發(fā)指。這哪是投資？這分明是提前買了東南亞電商發(fā)展的看漲期權(quán)。
結(jié)語
東南亞今天的快遞行業(yè)，像極了十年前的中國。市場在瘋狂生長，格局尚未完全定型，到處都是機會。
但這次的玩家不再是初創(chuàng)公司，而是中國這些經(jīng)歷過血雨腥風(fēng)的物流巨頭們。它們帶著中國的經(jīng)驗、資本和技術(shù)，要在東南亞復(fù)刻另一個奇跡。
極兔已經(jīng)證明了這條路能走通，菜鳥的入局則預(yù)示著戰(zhàn)爭才剛剛開始。
對于咱們普通人來說，這場大戰(zhàn)的最大好處是什么？以后在Lazada或Shopee上買東西，可能三天就到貨了，而且還更便宜。
至于極兔和菜鳥誰能贏？我覺得這不重要。重要的是，中國物流企業(yè)正在把國內(nèi)卷出來的能力輸出到全球。
這波啊，這波叫做內(nèi)卷外輸。
——作者個人觀點，不代表本刊立場
