本文來源：時代周報 作者：朱成呈
“算力，過去是，未來也將繼續(xù)是人工智能的關(guān)鍵，更是中國人工智能的關(guān)鍵。”9月18日，在華為全聯(lián)接大會2025上，華為輪值董事長徐直軍在現(xiàn)場表示。
當天，華為系統(tǒng)公布了昇騰芯片的演進路線。未來三年，公司計劃密集推出昇騰950PR、昇騰950DT、昇騰960和昇騰970等多款新品，幾乎以“一年一迭代”的速度持續(xù)更新。昇騰950PR將在2026年第一季度面世，搭載華為自研的HBM；此后，昇騰950DT將在同年第四季度發(fā)布，昇騰960和昇騰970則分別計劃于2027年、2028年亮相。
這意味著，昇騰正沿著與英偉達、AMD相近的迭代節(jié)奏，試圖構(gòu)建一個可持續(xù)的國產(chǎn)算力底座。
其中，950PR的“自研HBM”是關(guān)鍵看點。
HBM（High Bandwidth Memory，高帶寬存儲）通過使用堆疊內(nèi)存芯片以及硅通孔（Through-Silicon Via,TSV）技術(shù)與微凸點（Microbump）互連，來實現(xiàn)更高的帶寬和更低的功耗，從而解決傳統(tǒng)內(nèi)存技術(shù)在處理高性能計算和圖形密集型應(yīng)用時面臨的帶寬瓶頸問題。
國泰證券研報指出，HBM解決帶寬瓶頸、功耗過高以及容量限制等問題，已成為當下AI芯片的主流選擇。咨詢公司Yole預(yù)計，全球HBM市場規(guī)模將從2024年的170億美元增長至2030年的980億美元，年復(fù)合增長率達33%。
而在算力體系層面，焦點已經(jīng)從單卡性能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級效率。隨著大模型訓(xùn)練和推理需求的持續(xù)膨脹，行業(yè)正在進入“超節(jié)點時代”。
華為顯然在押注這一趨勢。今年7月的世界人工智能大會上，昇騰384超節(jié)點首次展出，并被稱為“鎮(zhèn)館之寶”。昇騰384超節(jié)點由12個計算柜和4個總線柜構(gòu)成，通過高速互聯(lián)總線，實現(xiàn)整機級協(xié)同，整個集群具備300 PFlops稠密算力和49.2TB集群內(nèi)存。
山西證券分析認為，昇騰超節(jié)點技術(shù)，用高速總線互聯(lián)替代傳統(tǒng)以太，通信帶寬提升15倍，單跳時延降低10倍，整個集群如同一臺計算機般協(xié)同工作。
徐直軍在會上透露，華為CloudMatrix 384超節(jié)點已累計部署超過300套，服務(wù)客戶超過20家。他同時宣布，今年四季度華為將推出全球最強超節(jié)點Atlas 950 SuperPoD，算力規(guī)模8192卡；新一代Atlas 960 SuperPoD則將在2027年亮相，算力規(guī)模進一步擴展至15488卡。
算力的演進也將帶動產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動。山西證券研報指出，服務(wù)器方面，2026 年國產(chǎn)芯片最大的變化來自超節(jié)點，隨著超節(jié)點整機柜方案的滲透，銅連接、光模塊市場規(guī)模有望加速增長，服務(wù)器代工單卡價值量有望顯著提升。
為了推動生態(tài)共建，華為還開創(chuàng)了面向超節(jié)點的互聯(lián)協(xié)議“靈衢”（UnifiedBus）。徐直軍在會上宣布將開放靈衢2.0技術(shù)規(guī)范，邀請產(chǎn)業(yè)鏈伙伴基于該協(xié)議研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品與部件，共建開放生態(tài)。他強調(diào)：“華為將以基于靈衢的超節(jié)點和集群，持續(xù)滿足算力快速增長的需求，推動人工智能發(fā)展，創(chuàng)造更大價值。”
GKURC產(chǎn)經(jīng)智庫首席分析師丁少將向時代周報記者指出，昇騰950PR采用自研HBM及推出“全球最強超節(jié)點”，提升了算力性能，增強了國產(chǎn)算力的競爭力，有利于推動國內(nèi)算力生態(tài)的自主創(chuàng)新和發(fā)展，加速AI在各行業(yè)的落地應(yīng)用。
除了昇騰，華為還公布了通用計算領(lǐng)域的鯤鵬芯片路線圖。鯤鵬950計劃在2026年四季度發(fā)布，鯤鵬960則定于2028年一季度推出，核心數(shù)和性能持續(xù)擴展。
華為同時宣布，將超節(jié)點理念引入通算領(lǐng)域，發(fā)布全球首個通用計算超節(jié)點TaiShan 950 SuperPoD。
據(jù)介紹，華為Taishan 950 SuperPoD基于鯤鵬950開發(fā)，最大16 節(jié)點（32P）、最大內(nèi)存48 TB、支持內(nèi)存/SSD/DPU池化。結(jié)合自研GaussDB分布式數(shù)據(jù)庫，該方案能夠替代大型機、小型機以及Exadata數(shù)據(jù)庫一體機，有機會成為傳統(tǒng)商用數(shù)據(jù)庫硬件的“終結(jié)者”。
丁少將指出，華為昇騰、鯤鵬“雙線布局”具有重要戰(zhàn)略意義，兩者形成互補，可提供從通算到AI算力的全棧支持，共同推動行業(yè)智能化發(fā)展，還能構(gòu)建自主可控的算力生態(tài)，減少對國外技術(shù)的依賴 。
“國內(nèi)AI應(yīng)用落地正在擴張，無論是大模型在企業(yè)側(cè)的落地，還是生成式AI在消費側(cè)的應(yīng)用，都在驅(qū)動更大規(guī)模的算力需求?！鄙忱拇笾腥A區(qū)執(zhí)行總監(jiān)崔楠則向時代周報記者表示，“國內(nèi)芯片廠商的技術(shù)能力和生態(tài)適配度在過去兩年有明顯提升，已經(jīng)具備承接更大規(guī)模應(yīng)用的條件?！?/p>
受上述消息刺激，今日盤面上，昇騰概念股表現(xiàn)火熱。截至發(fā)稿，利和興（301013.SZ）強勢漲停，股價創(chuàng)下新高；興圖新科（688081.SH）、星環(huán)科技（688031.SH）、烽火通信（600498.SH）等漲幅居前。
