老鐵，你要是去年問(wèn)我巴西這地兒值不值得瞅一眼輪胎生意，我可能還得琢磨琢磨。可現(xiàn)在？兄弟，風(fēng)口都快刮到天上去了，你還窩著等啥呢？
我是鯤仔，在“鯤輪天下”混了五六年，專(zhuān)門(mén)扒拉全球輪胎那點(diǎn)事兒。前陣子剛從圣保羅飛回來(lái)，腳還沒(méi)歇熱乎，就得趕緊碼字——這市場(chǎng)真有點(diǎn)坐不住了。
你知道巴西一年賣(mài)多少新車(chē)不？263萬(wàn)多輛！光是乘用車(chē)就干掉了194萬(wàn)+臺(tái)，跟去年比直接躥了13個(gè)點(diǎn)。這數(shù)字啥概念？整個(gè)南美加起來(lái)，它一家就占了大頭。車(chē)一多，原廠配套輪胎嘩嘩地走，但更猛的是替換市場(chǎng)——那邊人開(kāi)車(chē)狠，路況也野，一條胎跑個(gè)三五年就得換，需求壓根兒停不下來(lái)。
而且人家不是單打獨(dú)斗。巴西跟阿根廷、烏拉圭這些兄弟簽了南方共同市場(chǎng)協(xié)議，進(jìn)他們國(guó)家的貨基本免關(guān)稅。等于說(shuō)你在巴西建個(gè)廠，不光吃本地，還能順手把周邊幾國(guó)的市場(chǎng)給捎帶上了。這地理優(yōu)勢(shì)，簡(jiǎn)直像開(kāi)了外掛。
再說(shuō)原料。做輪胎最怕啥？膠源不穩(wěn)?？砂臀鞑灰粯樱思姨烊幌鹉z產(chǎn)量去年5月就破了10萬(wàn)噸年產(chǎn)能，雨林氣候養(yǎng)出來(lái)的膠樹(shù)，彈性好、耐磨，成本還低。本地種、本地采、本地?zé)挘?yīng)鏈穩(wěn)得一批。咱國(guó)內(nèi)企業(yè)過(guò)去建廠，原材料這一塊起碼省下兩成成本。
但有意思的是，雖然車(chē)多、膠多，巴西本土輪胎產(chǎn)能卻不夠看。整個(gè)南美才94座工廠，產(chǎn)能占比不到三成，剩下七成都在北美手里。這就導(dǎo)致一個(gè)怪象：市場(chǎng)嗷嗷待哺，但本地供不上勁兒。結(jié)果呢？進(jìn)口補(bǔ)缺口。2024年咱們國(guó)家往巴西發(fā)了2567萬(wàn)條乘用車(chē)輪胎，金額飆到5.38億美元，數(shù)量上直接排全球第一。英國(guó)那邊雖然總金額高點(diǎn)，但量沒(méi)咱多。
不過(guò)今年情況變了。上半年對(duì)巴出口輪胎超1000萬(wàn)條，但增速明顯放緩，甚至有些回落。為啥？?jī)蓚€(gè)字：壁壘。巴西政府最近開(kāi)始搞反傾銷(xiāo)調(diào)查，加上匯率波動(dòng)、清關(guān)變嚴(yán)，純靠出口這條路，越來(lái)越硌腳。
所以聰明人都在干嘛？落地生根。玲瓏那波操作我就服——搭上SUNSET，巴西最大輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，渠道鋪得比蜘蛛網(wǎng)還密。你有技術(shù)、有產(chǎn)能，他有客戶、有網(wǎng)點(diǎn)，一拍即合。這種合作模式，已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系了，更像是“本地化聯(lián)盟”。
說(shuō)白了，現(xiàn)在去巴西搞輪胎，拼的不是誰(shuí)便宜，而是誰(shuí)能更快扎根。誰(shuí)能把生產(chǎn)線搬過(guò)去，誰(shuí)就能繞開(kāi)關(guān)稅雷區(qū)，還能貼著消費(fèi)者耳朵聽(tīng)需求。你想啊，巴西人喜歡SUV，偏愛(ài)耐用型胎，雨季長(zhǎng)，濕地抓地力得過(guò)硬——這些細(xì)節(jié)，坐在國(guó)內(nèi)畫(huà)圖紙可拿捏不準(zhǔn)。
我跟你說(shuō)，這波浪潮不是短期紅利，是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在那兒扎了根，替換市場(chǎng)十年內(nèi)都不會(huì)熄火。再加上區(qū)位+原料雙buff疊滿，這時(shí)候不下場(chǎng)，等啥呢？別等風(fēng)停了才想起來(lái)扇翅膀，那就晚了。
